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更新時間：2024/10/30 18:00:59
近日，開投集團(tuán)成功在香港市場發(fā)行1.50億美元境外高級無抵押債券，發(fā)行利率為4.65%，期限為3年期，創(chuàng)下今年全國范圍內(nèi)相同國際評級水平的地方性國企境外債最低發(fā)行利率，充分體現(xiàn)了境外資本市場對開投集團(tuán)信用資質(zhì)及企業(yè)遠(yuǎn)景的高度認(rèn)可，對海曙經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展前景的良好預(yù)期。
本次簿記峰值規(guī)模超過5.8億美金，實(shí)現(xiàn)了對發(fā)行規(guī)模近4倍覆蓋。本次交易初始價格指引為5.3%，在強(qiáng)勁的賬簿規(guī)模支持下大幅收窄了65個基點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)理想定價結(jié)果。
債券發(fā)行過程中，由區(qū)國資中心帶隊(duì)，開投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)赴香港和國際投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行多場線下交流活動，全方位向境外投資者介紹海曙區(qū)及開投集團(tuán)，成功吸引大量優(yōu)質(zhì)市場化投資者參與開投集團(tuán)美元債認(rèn)購，對賬簿形成有力支撐。
本次境外美元債券的成功發(fā)行，是集團(tuán)公司探索國際資本市場的又一次重要舉措，未來，集團(tuán)公司將緊扣區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部署要求，持續(xù)深耕資本市場，多渠道、多形式、多元化做好融資工作，為海曙經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
